Get Colby：AI 驅動的銷售分析師
概述
Get Colby 是一款 AI 驅動的銷售分析師，旨在自動化並簡化銷售專業人士在 Salesforce 中的資料錄入與客戶調查。它充當個人 AI 助理，使用戶能透過語音指令及即時資料整合更新 CRM 記錄、進行市場研究及會議準備。Colby 致力於大幅減少行政工作所花費的時間，讓銷售團隊更專注於銷售本身。
主要目的與目標用戶群
Get Colby 的主要目的在於消除手動 Salesforce 資料錄入，提高銷售專業人士的工作效率。它透過直觀的 AI 助理直接整合到銷售流程中達成此目標。
目標用戶群：
- 銷售代表：偏好專注於銷售而非資料輸入，並希望自動化 CRM 更新的使用者。
- 銷售經理/主管：希望提升團隊效率、資料準確度，並減輕行政負擔。
- 收入營運（RevOps）專業人士：致力於優化銷售流程並確保 Salesforce 資料品質。
- 任何使用 Salesforce 且想要簡化行政工作、利用 AI 協助調查及更新的專業人士。
功能細節與操作
- 語音轉 Salesforce 更新：用戶可透過麥克風按鈕直接對 Colby 口述更新內容，Colby 會自動建立新商機、記錄跟進、增加會議筆記、建立聯絡人並設定提醒。
- 即時資料輸入：確保 Salesforce 紀錄時刻保持最新狀態。
- 批量更改：支援快速批量更新 Salesforce 資料，速度遠超傳統手法（如 Salesforce Reloaded + Excel，Salesforce Reports + Excel）。
- 網路搜尋與調查：Colby 可立即進行市場調查，根據 LinkedIn 活動等條件辨識潛在名單，會前研究客戶，並利用網路搜尋功能回答關於交易的問題。
- 會議準備：協助蒐集必要資料與洞察，為即將召開的會議做足準備。
- 本地支持自訂物件：可操作並更新 Salesforce 中的自訂物件。
- Agentforce 功能：提供 AI 代理體驗，無需複雜設定，方便快速上手。
用戶受益
- 提升銷售生產力：自動化繁瑣資料輸入，為銷售代表節省高達 30% 的時間，讓他們專注核心銷售活動。
- 資料準確度提升：減少人為錯誤，保持 Salesforce 紀錄更可靠且更新即時。
- 流程加速：實現「思考般速度」的更新與調查，加快銷售流程。
- 銷售績效提升：快速取得資訊並自動化行政事務，助銷售代表更有效率並做好準備。
- 減輕行政負擔：消除手動更新 Salesforce 的繁瑣，這往往是銷售團隊的主要痛點。
- 無縫整合：設計為可輕鬆融入現有工作流程，無需大量培訓或設定。
相容性與整合
- 完全相容 Salesforce：需具備能存取 API 的 Salesforce 帳戶，並在瀏覽器中開啟並登入 Salesforce 頁籤。
- Chrome 整合：Colby 助理透過 Chrome 瀏覽器擴充功能直接整合，無需額外設定，僅需加入瀏覽器。
- 採用 Google 雲端基礎架構：依託 Google 現有雲端平台，確保安全與可靠性。
客戶回饋與案例研究
- 用戶見證強調 Colby 節省大量時間（例如「再也不用手動更新 Salesforce」）。
- 比較顯示 Colby 在不到 1 分鐘內完成任務，遠超傳統 Salesforce 作法（需 1 至 2 小時）。
- 部落格內容涵蓋銷售中 AI 各面向，包括實施方案、AI 效果衡量與 AI 對銷售職位未來的影響，顯示對用戶教育與成功的重視。
取得與啟用方式
- 提供免費試用：用戶可免費試用 Get Colby。
- 設定簡便：描述為「無縫設定」— 只需在瀏覽器中新增 Get Colby 即可開始使用。
- 無需培訓或額外設定：工具設計能即刻理解用戶系統環境。
- 需具備 Salesforce 權限：用戶須有帶 API 權限的 Salesforce 帳號，並登入瀏覽器中的 Salesforce 頁籤。
- 定期更新：Get Colby 提供免費服務，並隨模型與方法演進持續優化。