Get Colby - 기능

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Get Colby - 기능
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Get Colby: AI 기반 세일즈 분석가

개요

Get Colby는 세일즈 전문가들을 위해 Salesforce 데이터 입력과 고객 조사를 자동화하고 간소화하도록 설계된 AI 기반 세일즈 분석가입니다. 개인 AI 비서 역할을 하며, 사용자는 음성 명령과 실시간 데이터 통합을 통해 CRM 기록을 업데이트하고, 시장 조사를 수행하며, 미팅 준비를 할 수 있습니다. Colby는 관리 업무에 소요되는 시간을 크게 줄여 세일즈 팀이 판매 활동에 더 집중할 수 있도록 돕습니다.

주요 목적 및 대상 사용자 그룹

Get Colby의 주요 목적은 수동 Salesforce 데이터 입력을 제거하고 세일즈 전문가들의 생산성을 향상시키는 것입니다. 직관적인 AI 비서를 통해 세일즈 워크플로우에 직접 통합되어 이를 실현합니다.

대상 사용자 그룹:

  • 세일즈 담당자: 데이터 입력보다 판매에 집중하고 싶으며 CRM 업데이트를 자동화하고자 하는 분들
  • 세일즈 관리자/리더: 팀 효율성 향상, 데이터 정확성 개선, 관리 부담 감소를 추구하는 분들
  • 매출 운영(RevOps) 전문가: Salesforce 내 판매 프로세스 최적화 및 데이터 품질 확보를 원하는 분들
  • Salesforce를 사용하는 모든 전문가: 관리 업무를 간소화하고 AI를 활용해 조사 및 업데이트를 수행하고자 하는 분들

기능 상세 및 작동 방식

  • 음성으로 Salesforce 업데이트: 마이크 버튼을 눌러 Colby에게 직접 명령을 전달하면, Colby가 자동으로 신규 기회 생성, 팔로우업 기록, 미팅 노트 추가, 연락처 생성, 알림 설정 등을 Salesforce 내에서 처리합니다.
  • 실시간 데이터 입력: Salesforce 기록을 즉시 업데이트하여 데이터가 항상 최신 상태를 유지하도록 합니다.
  • 대량 변경 처리: Salesforce Reloaded + Excel, Salesforce Reports + Excel 등 기존 방법보다 훨씬 빠르게 Salesforce 데이터를 대량으로 신속하게 변경할 수 있습니다.
  • 웹 검색 및 리서치: Colby가 즉시 시장 조사를 수행하고 LinkedIn 활동 등 기준에 따라 잠재 리드를 식별하며, 미팅 전 고객 조사를 하거나 거래 관련 질문에 웹 검색 기능을 활용해 답변합니다.
  • 미팅 준비 지원: 예정된 미팅에 필요한 데이터와 인사이트 수집을 돕습니다.
  • 커스텀 오브젝트 네이티브 지원: Salesforce 내 커스텀 오브젝트를 조작하고 업데이트할 수 있습니다.
  • 에이전트포스 기능: 복잡한 설정 없이 AI 에이전트 경험을 제공하며 빠른 설치와 즉각적인 사용이 가능합니다.

사용자 혜택

  • 세일즈 생산성 향상: 반복적인 데이터 입력 자동화로 최대 30%까지 시간 절약이 가능해 세일즈 담당자가 핵심 판매 활동에 더 집중할 수 있습니다.
  • 데이터 정확성 개선: 인간의 실수를 줄여 더욱 신뢰할 수 있고 최신의 Salesforce 기록을 유지합니다.
  • 빠른 워크플로우: "생각의 속도"로 업데이트와 조사 작업이 가능해 판매 프로세스가 가속화됩니다.
  • 향상된 판매 성과: 신속한 정보 접근과 관리 업무 자동화로 세일즈 담당자가 더 철저히 준비하고 효과적으로 임할 수 있습니다.
  • 관리 부담 감소: 많은 세일즈 팀이 고충으로 꼽는 수동 Salesforce 업데이트 작업을 제거합니다.
  • 원활한 통합: 별도의 복잡한 교육이나 설정 없이 기존 워크플로우에 매끄럽게 통합됩니다.

호환성과 통합

  • Salesforce 호환: Salesforce 계정 API 접근 권한과 Salesforce 탭 로그인 상태가 필요하며 완전 통합되어 있습니다.
  • Chrome 통합: Colby 어시스턴트는 Chrome 브라우저 확장 기능을 통해 직접 통합되며, 브라우저에 추가하는 것만으로 간단히 사용 가능합니다.
  • 구글 클라우드 인프라: 구글의 기존 클라우드 인프라 위에 구축되어 보안성과 안정성을 보장합니다.

고객 피드백 및 사례 연구

  • "Never manually update Salesforce again" 등으로 Colby가 상당한 시간을 절약해준다는 고객 평가가 돋보입니다.
  • Colby가 1분 이내에 작업을 완료하는 반면 전통적인 Salesforce 방법은 1~2시간 걸린다는 비교 자료가 있습니다.
  • AI를 활용한 세일즈 구현 방법론, AI 효과 측정, AI와 함께하는 세일즈 업무의 미래 등 AI 관련 다양한 블로그 콘텐츠로 사용자 교육과 성공에 중점을 둡니다.

접근 및 활성화 방법

  • 무료 체험 가능: 사용자가 Colby를 무료로 체험할 수 있습니다.
  • 간단한 설치: “seamless setup”이라 불리며, 브라우저에 Colby를 추가하는 것만으로 바로 시작할 수 있습니다.
  • 별도 교육이나 설정 불필요: 사용자의 시스템 컨텍스트를 즉시 이해하도록 설계되었습니다.
  • Salesforce 접근 권한 필수: API 접근 권한이 있는 Salesforce 계정과 브라우저 탭 내 Salesforce 로그인 상태가 요구됩니다.
  • 정기적 업데이트: Colby는 무료 서비스로 지속적인 모델 및 방법 개선을 제공합니다.